晋西车轴获华龙证券增持评级交给进程影响半年成绩职业景气有望带动公司成绩转正

时间: 2024-11-07 22:57:11 |   作者: 安装方式

  2024年8月15日，晋西车轴获华龙证券增持评级，近一个月晋西车轴取得1份研报重视。

  研报估计：假定1）铁路车辆2024年销售1500辆，2025/2026年按2023年货运量同比增速1.4%低速添加；2）公司车轴订单跟从职业商场规模添加，估计2024-2026年增速为3.5%；3）车辆及配套事务车辆配套事务指轮对和支架，假定不添加坚持现有体量；4）其他事务占比较低，主要指环保配备及才智消防产品，估计2024年有所下滑，后续随责任继续推动增速加速，2024-2026年增速为-24.21%5%/10%；5）公司运营本钱占比安稳。根据以上假定，华龙证券估计晋西车轴2024-2026年收入为12.65亿元、13.9亿元、14.16亿元，归母净利润分别为3300元、4100万元、4700万元，以8月14日收盘价核算对应PB分别为1.19/1.18/1.17倍。研报以为，盈余猜测假定已考虑到已知危险，给予“增持”评级。

  危险提示：商场之间的竞赛危险，安全质量危险，汇率变动危险及世界结算危险，铁路出资没有抵达预期危险，本钱上升危险等。