2023年中国风电设备未来市场发展的潜力及投资研究报告（简版）

时间: 2024-11-02 15:54:46 |   作者: 选型手册下载

  中商情报网讯：风能，作为一种清洁的可再次生产的能源，就地可取，取之不尽，用之不竭。随着“双碳”目标的提出，风电发展驶入快车道，陆地、海上的风机纷纷“拔地而起”，成为保护环境、输送绿色能源的“风中使者”。

  把风能转变成机械动能，再把机械能转化为电力动能，这就是风力发电。风力发电的原理，是利用风力带动风车叶片旋转，再透过增速机将旋转的速度提升，来促使发电机发电。依据目前的风车技术，大约是每秒三米的微风速度（微风的程度），便能开始发电。风力发电所需要的装置，称为风力发电机组，一个完整的风电机组主要由叶片、变桨、齿轮箱、发电机、轮毂系统等部件构成。



  近年来，中国风力发电行业受到各级政府的格外的重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励风力发电行业发展与创新，《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》《关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知》《“十四五”可再次生产的能源发展规划》等产业政策为风力发电行业的发展提供了明确、广阔的未来市场发展的潜力，为公司可以提供了良好的生产经营环境。



  我国在风电研发技术和生产方面持续不断的增加投入、提升技术水平和产能，已成为全世界领先的风电制造国家。截至2022年底，累计装机超过18万台，容量超3.9亿千瓦，同比增长14.1%；其中，陆上累计装机容量3.6亿千瓦，占全部累计装机容量的92.3%，海上累计装机容量3051万千瓦，占全部累计装机容量的7.7%。



  截至2022年底，2.0MW以下（不含2.0MW）累计装机容量占比为25.5%，比2021年下降了3.8个百分点；2.0MW至3.0MW（不含3.0MW）风电机组累计装机容量占比41.8%，比2021年下降了5.5个百分点；3.0MW及以上风电机组累计装机容量占比达到32.7%，比2021年增长了约9.3个百分点。



  中国风电市场整机制造企业约15家，截至2022年底，前5家整机制造企业累计装机市场占有率合计为57.8%，前10家整机制造企业累计装机市场占有率合计为82.9%。其中，金风科技累计装机容量超过9000万千瓦，占国内市场全部装机的23.4%；远景能源累计装机容量超过4500万千瓦，明阳智能累计装机容量接近4000万千瓦，占比分别为11.7%和10%；电气风电和运达股份累计装机排名分别为第4和第5，占比分别为6.6%和6.2%。



  风力发电机组零部件最重要的包含叶片、齿轮箱、轮毂、发电机、轴承、铸件、变流器、减速机等，外部环节还包括塔筒、法兰、海缆等。在风电机组零部件成本中，塔筒和叶片成本占比最高，分别为29%和22%。



  叶片是风电部件中确定性较高、市场容量较大、盈利模式清晰的行业。中商产业研究院发布的《2022—2027年中国风电叶片行业调研及投资风险研究预测报告》显示，2022年中国风电叶片市场规模约为371亿元，同比增长26.19%，中商产业研究院分析师预测，2025年中国风电叶片市场规模将增长至562亿元。



  风机塔筒是风电机组和基础环间的连接构件，传递上部数百吨重的风机重量，是实现风电机组维护、输变电等功能所需重要部件，塔筒在风机零部件总成本中占比最高。相对于风电产业链中别的环节，传统风机塔筒制造技术难度不高，塔筒行业格局较为分散，有突出贡献的公司包括大金重工、天顺风能、天能重工、秦胜风能和海力风电，市场占有率分别占比13.73%、13.18%、11.91%、4.88%和5.03%。





  金风科技股份有限公司主要是做风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主体业务以及水务等别的业务。基本的产品有MSPM、GW6S/8S、GW3S/4S、GW2S、1.5MW、风机零部件销售、风电服务、风电场开发。金风科技是国内最早进入风力发电设备制造领域的企业之一，经过二十余年发展，慢慢成长为国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商。

  2023年一季度，金风科技营业收入55.65亿元，同比减少12.83%；归属于上市公司股东的净利润12.35亿元，同比减少2.42%。





  运达股份的主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售，新能源电站的投资运营业务，同时积极培育智慧服务业务，拓展储能、新能源项目EPC总承包、并网侧的产品和服务、新能源数字化产品、综合能源服务等多元化业务。

  2023年一季度，运达股份主营收入34.82亿元，同比上升2.0%；归母净利润7376.26万元，同比下降34.05%。





  大金重工于2000年创立于辽宁，2010年在深交所主板上市，是国内风电塔筒行业的首家上市公司。经过20年的行业深耕，大金重工已经稳居全球风电装备制造产业第一梯队，是国内第一家出口欧洲海塔（14.7MW级）、亚洲第一家出口欧洲超大型单桩（14.7MW级）的风电海工装备制造企业。

  2023年一季度，大金重工主营收入8.55亿元，同比下降8.44%；归母净利润7474.92万元，同比上升19.97%。





  天顺风能于2005年在苏州成立，2010年登陆深交所并保持快速地增长，成长为全球最具规模的风塔、叶片装备制造有突出贡献的公司之一，新能源资源开发业务快速地增长，目前以新能源装备制造、零碳实业发展这两大主营业务双轮驱动，实现稳定增长。公司已连续12年上榜“全球新能源企业500强”，并荣登“江苏省民营制造业100强”。

  2023年一季度，天顺风能营业收入13.63亿元，同比增长87.17%；净利润1.97亿元，同比增长506.88%。





  洛阳新强联回转支承股份有限公司成立于2005年，是一家国家级重点高新技术企业，2020年7月公司在深圳证券交易所创业板上市。新强联以大型回转支承产品和风力发电机偏航变桨轴承及主轴承产品研制、制造、销售为主，是服务于风力发电、海工装备、港口机械、盾构机设备等行业的创新型龙头企业。

  2023年第一季度，新强联营收约5.06亿元，同比减少21.41%；归属于上市公司股东的净利润约4433万元，同比减少54.63%。





  风电行业作为可再次生产的能源产业的重要组成部分，属于我国重点支持的战略性新兴起的产业，一直以来受到政策的全力支持。近年来，国务院及各个部委针对风电行业出台了一系列产业政策，涵盖定价机制、财政补贴、产业运营等每个方面，为风电行业发展创造了良好的政策环境。在政策的积极引导下，行业逐渐进入有序竞争阶段，行业结构一直在优化，逐步实现可持续发展。近几年，政策主要导向为推动竞价配置、推进平价上网。短期来看，有关政策尤其是补贴政策的逐步调整，促使下游企业在调价时间节点前集中建设形成抢装潮；长久来看，风电作为国家新能源产业中重要一部分，实现平价上网是行业发展的必经之路，对产业的可持续发展具有积极意义。

  我国正处于经济发展转变发展方式与经济转型的关键时期，对能源的需求特别是清洁能源的需求非常大，各行各业对能源的需求持续不断的增加，传统化石能源不足以满足日益增加的能源需求。风力发电是可再次生产的能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前途的发电方式之一。我国海上风能资源丰富，根据发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线m高度的海上风能资源开放量为500GW，总面积为39.4万平方千米。中国海上风电行业发展空间巨大，为风电设备制造业提供了广阔的市场空间。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国风电设备未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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