估计在2026年到达量产等级，2027年往后完成与GPU的共封装，进入下一阶段OIO。DCI：，第二代OCS交换机国内厂商交给和量产才能更强，有望占有较大优势。二是随同海外自研ASIC降本方向，首要配套为AEC组件。

  DeepSeek加快出圈，国内端云侧有望共荣。硅基活动、华为云、阿里云等在新年期间在其云渠道活跃接入DeepSeek-R1/V3云服务。端侧开展也不遑多让，华为小艺帮手App宣告接入Deepseek，多家车企也官宣接入DeepSeek。咱们我们都以为阿里云等传统公有云巨子将继续对AI使用需求投入，国内云产业链有望继续获益。

  “天神之眼”行将面世，看好智驾激光雷达产业链。将发布“天神之眼”高阶智驾体系。从通讯出资视点，智能驾驭中有望装备激光雷达，而激光雷达范畴光学部件较多，国内光模块厂商也有望获益。

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